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理财顾问工作职责精编

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理财顾问工作职责精编(通用20篇)

理财顾问工作职责精编 篇1

  1、做好日常客户服务及维护工作,负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作;

  2、协助区域总监做好以下工作:策划客户服务活动及营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;

  3、熟练掌握公司的理财产品,学习客户服务技巧,不断提升专业知识及服务能力;

  4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态,提出客户服务工作的改进意见;

  5、完成上级领导交办的其它事宜。

理财顾问工作职责精编 篇2

  1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建立长期良好的关系;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;

  4、定期与客户联系,告知理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

  5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问工作职责精编 篇3

  1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

  2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

  3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

  4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

  5、负责公关活动的组织、策划和执行;

  6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问工作职责精编 篇4

  1.开发和服务公司提供的客户

  2.为公司的客户提供风险保障及理财规划

  3.辅助经理做好团队的日常管理和人事管理

  4.做好新员工的基础培训

  5.做好团队的会议管理和会议经营

  6.辅助经理做好团队建设和发展

理财顾问工作职责精编 篇5

  1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动,利用各种渠道积极发展新客户,并做好客户维护与基础服务工作,开发和积累客户数量和客户资产。

  2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况,包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

  3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息。

  4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程。提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作。

  5、整合内外部资源,与公司投资交易、产品设计等相关部门建立良好合作关系,能独立完成合作洽谈、产品沟通、方案制定。向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。

  6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训。

  7、完成券商分支机构总经理、财富管理总监布置的各项工作任务,努力完成团队及个人的各项考核指标。

理财顾问工作职责精编 篇6

  1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户,并与客户建立长期良好的关系;

  2.了解客户需求,为客户提供专业的综合投资理财金融服务;

  3.负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

理财顾问工作职责精编 篇7

  1、负责拓展销售渠道,开发新的城市渠道,主要是寻找潜在的代理合作;

  2、负责维护销售渠道,维护老客户;

  3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

  4、负责向客户提供与业务相关的服务工作;

  5、负责组织并策划高级营销活动,开发高端客户

  6、负责为客户提供各种综合性咨询服务;

  7、负责完成销售任务目标;

  8、遵循公司政策,程序和运行机制,确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻;

理财顾问工作职责精编 篇8

  1、主动回访公司老客户,维护客户关系;

  2、与客户建立良好的,熟悉及挖掘客户需求,并对客户进行讲解和活动邀约;

  3、具备一定的沟通协调能力,针对公司现有的客户进行营销,让客户了解到最新的产品,做好销售工作和售后公司;

理财顾问工作职责精编 篇9

  1、紧密接触市场,及时反馈市场及客户信息;与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

  2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座;服从管理,依法合规完成各项工作,维护公司良好的社会形象与信誉;

  3、负责根据客户的要求,给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务;

  4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。

理财顾问工作职责精编 篇10

  1. 根据岗位销售目标,有计划的完成销售任务;

  2. 用专业的金融知识对客户进行影响,并促成签单;

  3. 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动;

  4. 能够独立开发拓展高净值客户,找到客户理财需求,将潜在客户转变为意向客户,并最终成交;

  5. 负责维护客户关系,回访新老客户,为客户提供专业的财富管理咨询服务;

  6. 进行客户分级管理,针对不同级别客户,能够运用专业知识进行影响和传递理财概念,最终促成签单;

  7.定期建立和维护客户信息档案。

理财顾问工作职责精编 篇11

  1.从事客户拓展和金融产品推广。

  2.向客户提供与证券经纪业务相关的服务。

  3.负责银行渠道的日常维护工作。

  4.接受总公司及营业部安排的各类专业培训。

理财顾问工作职责精编 篇12

  1.负责开发高净值客户,并能为客户提供专业的投资理财服务;

  2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品,并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客户提供合理的投资组合方案;

  3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

理财顾问工作职责精编 篇13

  1、通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;

  2、熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;

  3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;

  4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。

理财顾问工作职责精编 篇14

  1、负责客户的开发,营销渠道的维护;

  2、组织并参与各种营销活动;

  3、收集、整理市场信息并及时反馈;

  4、银行驻点,开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户;

  5、负责维护销售渠道,维护老客户,

  6、负责完成销售任务目标,销售基金等金融产品;

  7、维护银行等渠道关系,推进银证合作业务;

  8、为客户提供投资建议和基础服务;

  9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性,并有网络销售的能力。

理财顾问工作职责精编 篇15

  1、依法合规开发及维护客户,开拓、维护营销渠道,及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

  2、加强客户、新资产营销拓展工作,持续提升营销业绩;

  3、了解客户风险偏好,向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品,积极完成公司各类金融产品销售任务;

  4、根据营业部安排,有效落实各项客户服务工作,提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责精编 篇16

  1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标;

  2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合;

  3、根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;

  4、向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

  5、处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料;

  6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者,有无经验均可。

理财顾问工作职责精编 篇17

  1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标;

  2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

  3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;

  4、负责客户的回访,及时掌握客户的需要,了解客户的状态;

  5、公司领导交办的其他的事项。

理财顾问工作职责精编 篇18

  1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的理财产品,提供投资咨询服务。

  2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

  3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系

  4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案

  5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

  6、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

  7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

  8、分析高端私人客户的的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.

  9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

理财顾问工作职责精编 篇19

  1、根据公司发放的银行中高端净值名单,开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务;

  2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

  3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞,提供专业化的理财服务;

  4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

  5、负责公关活动的组织、策划和执行;

  6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问工作职责精编 篇20

  (1)通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户,并做好专业的客户服务工作;

  (2)深入了解并发掘客户需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;

  (3)全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息;

  (4)充分运用公司的产品和服务,为客户提供相关金融产品的咨询服务;


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