财务规划师的基本职责

　　财务规划师需要通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。以下是作文库小编整理的财务规划师的基本职责。

　　财务规划师的基本职责1

　　职责:

　　1、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等报表;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的市场

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;

　　2、进取心强，有激情和敢于挑战自我、有目标感;

　　3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;

　　4、具有极强的学习态度，公司会有专业的理财规划师课程培训;

　　5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力

　　财务规划师的基本职责2

　　1.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

　　2.学习和研究人寿保险和财产保险，广发银行基础知识

　　3.负责中国人寿公司产品的销售及推广

　　4.负责广发信用卡，储蓄卡。存贷款等基础银行业务

　　5.根据市场营销计划，完成部门目标

　　6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

　　财务规划师的基本职责3

　　职责：

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

　　4、负责参保客户的后续客户服务工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，年龄25岁以上

　　2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

　　3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

　　4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性

　　财务规划师的基本职责4

　　职责：

　　1、负责公司产品的销售及推广;

　　2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介、渠道，增加产品销售范围;

　　3、根据客户需求提供贷款方案，及时解决客户资金周转问题。

　　4、管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历

　　2、有销售行业工作经验，业绩突出者优先;

　　3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

　　4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;

　　5、有责任心，能承受较大的工作压力;

　　6、有团队协作精神，善于挑战，22-45周岁。

　　财务规划师的基本职责5

　　1，以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

　　2，学习和研究人寿保险，财产保险，广发银行基础知识

　　3，负责中国人寿公司产品的销售及推广

　　4，负责广发信用卡，储蓄卡，存贷款等基础银行业务

　　5，管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

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