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理财顾问工作职责_理财顾问工作内容

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理财顾问工作职责_理财顾问工作内容(通用15篇)

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇1

  1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售;

  2、根据公司产品、项目的特点,通过自己擅长的方式开发客户;

  3、做好老客户的维护和新客户的再开发;

  4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议;

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇2

  1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

  2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

  3、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

  4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

  5、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

  6、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇3

  1.宣传本公司的企业文化,宣传保险知识

  2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

  3.完成签约

  4.认真参加公会议

  5.拟定年度计划和每月计划,每日填写拜访记录,进行活动量管理

  6.完成公司的工作指标考核和公司交办的其他工作

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇4

  1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求,对新老客户进行开发和维护;

  2.根据客户的理财需求,合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务;

  3.收集并及时处理客户的反馈意见,为客户解决问题、提供更为优质的金融服务;

  4.关注金融市场的动态,主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇5

  (1)通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户,并做好专业的客户服务工作;

  (2)深入了解并发掘客户需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;

  (3)全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息;

  (4)充分运用公司的产品和服务,为客户提供相关金融产品的咨询服务;

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇6

  1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标;

  2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合;

  3、根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;

  4、向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

  5、处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料;

  6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者,有无经验均可。

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇7

  1.根据客户的要求及实际情况,为客户量身制定保险规划,为客户提供咨询服务

  2.熟悉各类保险业务

  3.优秀的沟通能力,长期跟进客户,并维护客户关系

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇8

  1.服务公司分配和自主开发的客户,向客户提供合适的产品和服务,提高客户满意度;

  2.依托公司的各类产品维护公司核心客户,降低客户流失;

  3.协同推进公司创新业务的开展,为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导;

  4.公司交办的其他相关工作。

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇9

  1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

  2.完成公司制定的销售计划,达成业绩;

  3.开发维护机构及个人高端客户;

  4.为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

  5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇10

  1.根据客户的理财需求,提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案

  2.根据公司销售目标拓展客户渠道,达成个人业绩目标

  3.参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动, 以及通过人脉拓展和社会资源, 有效开拓目标市场和客户

  4.定期回访客户,挖掘客户进一步的资产配置需求,创造客户转介机会

  5.完成工作报告及相关的业务汇报工作

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇11

  1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户,并与客户建立长期良好的关系;

  2.了解客户需求,为客户提供专业的综合投资理财金融服务;

  3.负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇12

  1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

  2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

  3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

  4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

  5、负责公关活动的组织、策划和执行;

  6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇13

  1、开发高净值客户,根据客户需求为其配置高端理财产品;

  2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道:电话、转介绍、参加会展活动,人脉资源;

  3、持续跟进与服务,与客户建立长期良好关系,为客户不断提供专业的财富管理咨询服务;

  4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇14

  1、依托公司提供资源,开发新客户,建立和维护客户档案,维护老客户的业务,挖掘客户的高净值潜力;

  2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好,完成公司理财相关服务;

  3、可外出拜访客户,维护关系,定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

  4、能够满足客户多元需求的产品,如:私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇15

  1、开发中高端客户,与客户建立长期良好的关系;

  2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案;

  3、向客户推介基金等产品,制定销售方案,完成销售目标;

  4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询;

  5、及时了解客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。


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