深圳证券交易所可转换公司债券上市协议书

深圳证券交易所可转换公司债券上市协议书（精选8篇）

深圳证券交易所可转换公司债券上市协议书 篇1

　　甲 方：深圳证券交易所(以下简称甲方)

　　法定代表人：_________________

　　法定地址：_________________

　　联系电话：_________________

　　乙 方(发行人)：_________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：_________________

　　法定地址：_________________

　　联系电话：_________________

　　第一条 为规范可转换公司债券上市行为，明确双方的权利与义务，甲、乙双方根据、《证券法》和甲方相关业务规则等的规定，经协商一致，签订本协议。

　　第二条 甲方依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对乙方提交的可转换公司债券上市申请文件进行审查，认为乙方发行的可转换公司债券(代码：________;简称：________)符合上市条件，接受其可转换公司债券上市。

　　第三条 甲方依据有关法律、法规、规章、甲方相关业务规则、细则、通知、办法、指引等的规定，对乙方实施监管，乙方同意接受甲方的监管。

　　第四条 乙方承诺并保证严格遵守相关法律、法规、规章和甲方现有或者将来新制定、修改的业务规则、细则、通知、办法、指引等。乙方在可转换公司债券上市前和上市后作出的各种承诺，作为本协议不可分割的一部分，应当履行。

　　第五条 乙方应当向甲方缴纳可转换公司债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费。上市初费按上市总金额的0.01%缴纳，最高不超过30,000元人民币;上市月费的收取以可转换公司债券总额为收费依据，可转换公司债券总额不超过1亿元的，每月交纳500元;超过1亿元的，每增加2,000万元，月费增加100元，最高不超过2,000元。

　　乙方应当在其发行的可转换公司债券上市交易的三个工作日前向甲方交纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到甲方交款通知后，划交甲方指定帐号。

　　乙方逾期交纳上市费用的，每逾期一天，应向甲方支付延期交纳金额的0.03%的违约金。乙方可转换公司债券被终止上市后，已经交纳的上市费不予返还。

　　经有关主管机关批准，甲方可以对上述收费标准进行调整。

　　第六条 乙方应根据相关法律、法规、规章、甲方业务规则、细则、通知、办法、指引及甲方的要求，履行相关信息披露义务。

　　乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甲方可视市场的需要，对乙方发行上市的可转换公司债券实施暂停交易。

　　第七条 乙方对于债券评估机构对可转换公司债券信用等级的评定情况，以及可转换公司债券信用跟踪评级的变动情况应及时报告甲方。

　　第八条 本协议的执行与解释适用中华人民共和国法律。

　　第九条 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

　　第十条 本协议未约定的事宜，依照国家有关法律、法规、规章及甲方有关业务规则、细则、通知、办法、指引等执行。

　　第十一条 本协议自双方签字盖章之日起生效。双方可以书面方式对本协议作出修改或补充，经双方签字盖章的有关本协议的修改协议和补充协议是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　第十二条 本协议一式四份，双方各执二份。

　　甲方(公章)：____________________

　　法定代表人(或其授权代理人)(签字)：______________

　　____________年_________月_______日

　　乙方(公章)：____________________

　　法定代表人(或其授权代理人)(签字)：______________

　　____________年_________月_______日

　　合同签订地点______________

深圳证券交易所可转换公司债券上市协议书 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　目录 第一章 总则

　　第二章 定义

　　第三章 甲方声明

　　第四章 乙方声明及保证

　　第五章 被担保的主债权种类及数额

　　第六章 债券发行人履行债务的期限

　　第七章 抵押担保的范围

　　第八章 抵押资产

　　第九章 抵押资产的占管

　　第十章 抵押资产的处分

　　第十一章 三方的权利和义务

　　第十二章 违约责任

　　第十三章 不可抗力

　　第十四章 抵押登记

　　第十五章 争议的解决

　　第十六章 合同的生效、变更、解除和终止

　　第十七章 附件

　　第十八章 附则

　　第一章 总 则

　　根据《特种金融债券托管回购办法》、《特种金融债券托管回购办法实施细则(试行)》之规定，为了确保丙方于_________年_________月发行的特种金融债券项下债权的实现，乙方愿意以其所拥有的资产作为抵押资产，为丙方从债券持有人融入资金所形成的债务提供抵押担保。

　　根据_________要求，甲方代理特种金融债券项下全体债券持有人(即本合同项下抵押权人，以下简称债券持有人)，与乙方和丙方签订本合同并行使本合同项下的权利。

　　丙方作为债券发行人，在此承诺对此次特种金融债券项下抵押工作提供全面协助和便利。

　　甲方行使权利的期限为：在抵押登记机关登记之日起至本合同项下债券到期日止，其后本合同项下权利由债券持有人或其代理人以及其他债权人分别或联合行使。

　　甲方经审查，同意接受乙方的资产抵押担保，为明确甲、乙、丙三方的权利、义务，依照国家有关法律及其他有关规定，特制订本合同。

　　第二章 定义第一条 债券发行人——指经中国人民银行批准发行特种金融债券的金融机构，即丙方。

　　第二条 特种金融债券——指经中国人民银行批准，丙方发行的专门用于清偿证券回购债务的有价证券。

　　第三条 抵押人——即本合同项下乙方，指以其所拥有的资产作为抵押资产为丙方发行本次特种金融债券进行担保的第三人。

　　第四条 抵押权人——指丙方发行的特种金融债券项下全部债券持有人。

　　第五条 抵押权——指在抵押民法典律关系成立后，当丙方到期不履行本次特种金融债券项下义务时，甲方依照法律的规定以抵押资产折价，或者以拍卖、变卖抵押资产的价款优先受偿的权利。

　　第六条 抵押资产价值由中国人民银行指定或甲方确认的评估机构评定。

　　第三章 甲方声明第七条 甲方作为本合同项下抵押权人的代理人，就本合同做出如下声明：

　　1.在本合同有效期内，未经甲方书面同意，乙方将本合同项下抵押资产出租、转让给第三人的，其出租、转让行为无效，甲方仍可对抵押资产行使权利;

　　2.任何第三人对债券持有人在本合同项下的权利产生侵害，甲方有权提起诉讼;

　　3.在本合同有效期内，乙方未经甲方书面同意而将本合同项下抵押资产再设立任何形式抵押的，其抵押行为无效;

　　4.本合同项下抵押资产只能用于防范特种金融债券到期兑付风险;

　　5.如丙方提前或如期清偿债务，乙方可要求甲方通知抵押登记机关解除抵押登记;

　　6.在本合同有效期内，乙方应对本合同项下抵押资产每年投保财产险，并向甲方提供相关的'证明文件;

　　7.当本合同项下的设定的抵押物价值不足抵偿丙方发债本息等项费用的价值时，甲方有权要求乙方及时提供其它资产进行抵押，直至足以担保偿还丙方发债本息等项费用的价值时止。

　　第四章 乙方声明及保证第八条 乙方作为本合同项下抵押人，就本合同做出如下声明及保证：

　　1.乙方董事会已同意将本合同项下抵押资产进行抵押;

　　2.本合同项下的土地使用权是乙方依法取得并合法占有的;

　　3.本合同项下的土地上的建筑物为乙方合法取得并具有完整的所有权;

　　4.本合同项下抵押资产在权属方面不存在任何争议;

　　5.本合同项下抵押资产在建筑和使用上完全符合法律规定;

　　6.设立本合同项下抵押资产抵押不会受到任何限制;

　　7.在本合同签字前未对本合同项下抵押资产设立过任何抵押和转让;

　　8.本合同项下抵押资产未被依法查封、扣押或监管;

　　9.本合同项下抵押资产如在本合同签订之时已部分或全部出租，乙方保证将设立抵押事宜通知承租人，并将有关出租情况书面通知甲方;

　　10.根据《特种金融债券托管回购办法》、《特种金融债券托管回购办法实施细则(试行)》之规定，甲方作为债券持有人的代理人，代表债券持有人签订本合同，债券持有人和甲方可行使抵押权，也可委托其他代理人行使抵押权，乙方不就此提出抗辩;

　　11.本合同项下抵押担保的债务未获清偿前，未经甲方书面同意，乙方不得要求抵押登记管理部门解除本合同项下抵押资产的抵押登记;

　　12.当本合同项下的设定的抵押物价值变化，不足以担保丙方发债本息等项费用的价值时，将按甲方要求及时提供其它资产进行抵押，直至足以担保偿还丙方发债本息等项费用的价值时止;

　　13.乙方保证每年度依法进行营业执照年检，并在其营业执照有效期满之前，续办工商登记手续。

　　第五章 被担保的主债权种类和数额第九条 本合同项下的被担保的主债权是指_________.

　　第十条 本合同项下的抵押资产_________.

　　第六章 债券发行人履行债务的期限第十一条 债券发行人应在债券到期日或在此之前偿还债券本金及相应利息。

　　第七章 抵押担保的范围第十二条 本合同抵押担保范围包括：债券本金、利息、罚息、应支付给乙方的托管费用，实现抵押权的费用和所有其他应付的费用。

　　第八章 抵押资产第十三条 本合同项下的抵押资产包括：_________以上抵押资产建筑面积共计：_________.

　　第十四条 根据_________资产评估有限公司，经甲、乙、丙三方确认，本合同项下抵押资产的价值为人民币_________.

　　第十五条 有关资产抵押的有效证明文件和资料，乙方应根椐甲方要求，交甲方保管。

　　第九章 抵押资产的占管第十六条 本合同项下抵押资产由乙方占管。乙方在占管期间应维护抵押资产的完好，甲方有权检查抵押资产的管理情况，并提出加强和改善经营管理的要求。

　　第十七条 乙方占管的抵押资产发生毁损、灭失的，乙方应及时告知甲方，并立即采取措施防止损失扩大，同时应及时向甲方提交有关主管机关出具的发生毁损、灭失的原因证明 .

　　第十八条 在抵押期间，本合同项下抵押资产因毁损、灭失而获得的赔偿金，属于本合同项下的抵押资产。

　　第十九条 在抵押期间，因其抵押资产发生毁损、灭失而取得的保险金，乙方应书面要求并保证保险公司汇入甲方指定帐户，该项资金作为抵押资产。

　　在乙方另行提供了经甲方认可的、相当的抵押资产并进行抵押登记后，甲方应将该保险金返还给乙方。

　　在主债务履行期满而债务未获清偿前，甲方有权从该保险金中优先受偿。

　　第二十条 乙方在抵押期间，应为抵押资产投保，并按期足额交纳保险费，履行《保险法》和有关法律、法规以及保险合同中规定的义务。

　　第十章 抵押资产的处分第二十一条 甲方在代理抵押权人行使本合同项下抵押权时，有权采取如下方式：

　　1.依据法律规定，将抵押资产折价以抵偿丙方所欠的债务。

　　2.依据法律规定，将抵押资产拍卖、变卖以取得价款优先受偿。

　　3.甲、乙、丙三方就甲方行使抵押权发生争议协商不成时，请求_________调解和处理。

　　第二十二条 甲方依据本合同处分抵押资产时，乙方和丙方应给予配合，不得设置任何障碍。

　　第二十三条 甲方对本合同项下抵押资产的处分权利包括部分处分权和全部处分权。

　　第十一章 三方的权利和义务第二十四条 甲方的权利和义务：

　　1.甲方根据乙方的抵押资产价值变化情况，可要求乙方对其所抵押的资产进行调整，包括更换和增加抵押资产。

　　2.甲方有权要求乙方提供有关本合同项下抵押资产所有合法有效证明及有关资料 .

　　3.甲方有权要求乙方协助以避免本合同项下抵押资产权益受到来自任何第三方的侵害。

　　4.为保证债券持有人利益，甲方有权在抵押期间，对抵押资产状况进行监督，并组织评估机构进行再评估和出具评估意见。

　　5.出现下列情况之一时，甲方有权处分部分或全部抵押资产，并从处分后的价款中代理抵押权人优先受偿。

　　(1)乙方或丙方在本合同有效期内被宣告解散、破产或歇业的;

　　(2)丙方与第三人发生诉讼，法院判决丙方败诉，以致对丙方清偿本次特种金融债券项下本金、利息及其他费用产生重大影响的;

　　(3)本次特种金融债券项下还款期限已到，丙方未归还本金、利息及其他费用的;

　　(4)出现使甲方在本次特种金融债券项下的债权难以实现或无法实现的其他情况 .

　　6.甲方处分抵押资产所得，不足以清偿其在本次特种金融债券项下的全部债务的，有权依法另行追索;清偿其在本次特种金融债券项下全部债务后还有剩余的，应将剩余部分退还给乙方 .

　　7.当因国家需要征用本合同项下抵押资产时，甲方有权依法要求乙方重新设定或增加抵押资产，以确实保障甲方的权益不受损害。

　　8.在丙方清偿本合同项下全部债务后，经中国人民银行核准，甲方应通知乙方和有关登记机构解除抵押。

　　第二十五条 乙方的权利和义务：

　　1.乙方有义务向甲方提供有关抵押资产的所有合法手续和有效证明资料。

　　2.乙方承担本合同项下有关的费用支出，包括但不限于财产保险、鉴定、评估、登记、过户、保管和审查本合同项下增加或变更资产的律师服务等费用。

　　3.在本合同有效期内，乙方未经甲方书面同意不得将抵押资产作出转让、出租、再抵押或其他任何方式的处分。

　　4.在本合同生效后，乙方如发生分立、合并，由变更后的机构承担本合同项下的义务。

　　5.在抵押权受到或可能受到来自任何第三方侵害时，乙方有义务通知甲方并协助甲方免受侵害。

　　6.在丙方或乙方清偿了本次特种金融债券项下的全部债务后，乙方有权要求甲方解除本合同项下抵押资产的抵押登记。

　　7.乙方应积极配合甲方及资产评估机构，做好抵押期间抵押资产状况的监督和再评估工作。

　　8.当本合同项下设定的抵押物价值，在抵押期间发生变化，不足以担保丙方发债本息等项费用时，对不足部分乙方有义务应甲方要求及时提供其它资产进行抵押，直至足以担保丙方发债本息等项费用的清偿时止。

　　第二十六条 丙方的权利和义务：

　　1.丙方应协助甲、乙双方办理抵押资产登记手续。

　　2.在甲方行使本合同项下权利时，丙方应按甲方要求给予协助。

　　3.在甲方或其他债券持有人的代理人提起诉讼以实现抵押权时，应给予协助。

　　4.丙方应按甲方要求提供抵押资产状况的情况说明，如抵押资产发生毁损、灭失、价值变化或其他使抵押权的实现有可能遇到障碍的情形时，应及时通知甲方，并配合甲、乙双方对抵押资产进行调整，包括更换或增加抵押资产。

　　5.对乙方向甲方提供的有关抵押材料的真伪负有审查义务。

　　6.督促乙方履行本合同项下其他义务。

　　第十二章 违约责任第二十七条 本合同生效后，甲、乙、丙三方均应履行本合同约定的义务，不得因其法定代表人或其他有关人员的变动而对本合同项下义务的履行造成影响。

　　任何一方不履行或不完全履行本合同项下义务的，应当承担相应的违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。如乙方不履行本合同项下义务给债券持有人或甲方造成损失时，丙方负有连带责任。

　　第二十八条 乙方如有下列行为之一，给债券持有人或甲方造成损失的，应予以赔偿：

　　1.隐瞒抵押资产存在共有、争议、被查封、被扣押、被监管或已经设立抵押等情况的;

　　2.未按甲方要求提供有关抵押资产完备手续和真实资料的;

　　3.未经甲方同意擅自处分抵押资产的。

　　第十三章 不可抗力第二十九条 不可抗力指订立本合同时不能预见，对其发生和造成的后果不能避免并不能克服的情况。

　　第三十条 本合同如因不可抗力必须进行修改时，乙方保证任何改变将不会免除或减少乙方在本合同中应承担的义务，不影响或不侵犯甲方在本合同项下享有的权益。

　　第十四章 抵押登记第三十一条 在本合同签订后30日内，甲、乙、丙三方应到当地有关的土地、房屋管理机关办理资产抵押登记手续。

　　第十五章 争议的解决第三十二条 如在履行本合同中发生争议，甲、乙、丙三方应通过协商或调解方式解决;协商或调解不成时，在_________法院通过诉讼方式解决。

　　第十六章 合同的生效、变更、解除和终止第三十三条 本合同由甲、乙、丙三方签字并加盖公章后，自到有关土地、房屋管理机关办理完毕抵押登记手续之日起生效。

　　第三十四条 本合同生效后，甲、乙、丙三方任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如本合同需要变更或解除时，应经三方协商一致，达成书面合同并到有关土地、房屋管理机关办理变更或解除抵押登记。在书面合同达成并至登记机构办理变更或解除手续前，本合同各条款仍然有效。

　　第三十五条 本合同的抵押期限自本合同生效之日起至_________止。

　　第十七章 附件第三十六条 本合同附件是本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等的法律效力。

　　第三十七条 本合同的附件包括(以下文件均为复印件)：

　　1._________有限公司董事会决议;

　　2._________有限公司国有土地使用证;

　　3._________有限公司营业执照;

　　4._________.

　　第十八章 附则第三十八条 本合同正本一式_________份，甲方、乙方、丙方、抵押登记机关、_________各执一份，其法律效力相同。

　　抵押权人(盖章)：_________ 抵押人(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　债券发行人(盖章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

深圳证券交易所可转换公司债券上市协议书 篇3

　　本协议由以下当事人在____________________________市签署

　　甲方：发行人，即__________________________股份有限公司

　　住所：__________省__________市__________路__________号

　　法定代表人：__________________________________________

　　乙方：主承销商，即____________________________证券公司

　　住所：__________省__________市__________路__________号

　　法定代表人：__________________________________________

　　鉴于：

　　1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已获中国证监会核准发行A股_______万股;乙方为依法成立的经营证券业务的证券公司，已获得中国证监会认可具有主承销商资格，

　　2.__________股份有限公司准备向社会公众发行A股_______万股，现委托__________证券公司作为主承销商负责策划本次承销事宜，__________证券公司同意接受此委托。

　　为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。

　　第一条　承销方式

　　甲方委托乙方为甲方A种股票发行的主销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。

　　本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。

　　第二条　承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值

　　2.1　甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股(即A股)，每股面值人民币1元。

　　2.2　甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为__________股。

　　2.3　每股发行价格为__________元。

　　2.4　发行总市值为__________元(即每股发行价格___发行总额)。

　　第三条　承销期限及起止日期

　　3.1　本次股票承销期为__________天(不超过90天)。

　　3.2　承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第__________天为止。

　　第四条　承销付款方式及日期

　　在本次承销期届满后，30个工作日内无论是否全部发行完毕，乙方均应将全部股票款项(如未全部发行完毕，也包括自己包销部分的股款)在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。

　　第五条　承销手续费的计算、支付方式

　　5.1　甲、乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总值的_______%作为主承销费用(按证监会的收费标准，为1.5%～3%之间)。

　　该费用包括但不限于文件制作费(如招股说明书、上市公告书等文书的制作)、主承销协调费等。

　　5.2　承销费用由乙方在向甲方支付股票款项时扣除。

　　第六条　其他费用与承销有关的费用

　　与本次股票发行(承销)有关的其他费用，如广告宣传费、印刷费等费用由甲方确认后由其承担。

　　该等费用不包含在第7条所指的主承销手续费中。

　　第七条　上市推荐费

　　上市推荐费按本次发行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款时扣除。

　　第八条　甲方的权利义务

　　8.1　甲方的权利

　　8.1.1　甲方有权要求乙方按本协议的规定勤勉，尽责地承销股票，并有权对整个承销活动进行监督。

　　8.1.2　甲方有权要求乙方按本协议的规定时间和方式支付全部股票款项(在扣除承销手续费和上市推荐费以后)。

　　8.2　甲方的义务

　　8.2.1　甲方有义务向乙方提供本次股票发行所需的所有详尽的、真实的、完整的资料和文件，以便乙方的工作顺利地进行。

　　8.2.2　甲方有义务协助乙方的本次股票发行工作，包括但不限于为乙方对其企业进行实地考察提供方便，协助办理有关手续等

　　第九条　乙方的权利义务

　　9.1　乙方的权利

　　9.1.1　乙方有权要求甲方对本次股票发行工作给予配合。

　　9.1.2　乙方有权要求甲方提供的与本次股票发行有关的所有资料文件为真实、完整、准确的。

　　如果甲方未尽此项义务而致使本次股票发行受阻或失败，乙方有权终止本协议。

　　9.1.3　乙方有权按本协议的约定收取有关承销手续费、上市推荐费和其他有关费用。

　　9.2　乙方的义务

　　9.2.1　乙方有义务按本协议的规定，尽责、勤勉地完成本次股票承销活动。

　　9.2.2　乙方应积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订发行时间表。

　　9.2.3　乙方负责组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等相关文件或资料，并与有关方面签订分销合同，资料备忘录以及相关的其他法律文件，并负责处理、协调本次股票发行过程中出现的有关问题。

　　9.2.4　乙方负责为甲方进行上市辅导(具体协议以后再签)和推荐上市等服务工作。

　　9.2.5　乙方对甲方负有保密义务，即其对在本次股票发行过程中所知道甲方的商业秘密等不欲让外人知道的秘密负有保密的责任。

　　第十条　甲、乙双方声明

　　甲、乙双方保证，双方自本协议签署之日起一直到本次承销结束日为止，在事先未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，不能以任何形式。

　　对外披露招股说明书以外的可能影响本次股票发行的信息，否则应承担违约责任。

　　第十一条　甲方的承诺

　　11.1　甲方保证其为乙方提供的与本次股票发行有关的资料文件为真实、完整、准确，不存在重大误解、虚假性陈述和重要遗漏

　　11.2　甲方承诺，将视本次A股发行的进程，同意乙方提出的相关合理的要求，包括采取相应的行为和提供相应的文件。

　　以上目的是为了本次A股的顺利发行。

　　第十二条　违约责任

　　甲、乙双方应严格遵守本协议的各项规定，如有违反，则为违约行为，应承担违约责任。

　　给对方造成损失的，要予以全额赔偿(有其他具体规定除外);双方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。

　　以下为具体违约责任的规定：

　　12.1　甲方在与乙方签订本协议后又选择其他证券公司担任相同或类似的角色的，其与其他证券公司签订的协议无效，而且还应履行本协议下之全部义务;如果已无法履行该义务，则应支付股金总额的_________/万，作为赔偿金;

　　12.2　由于乙方的过失造成本次A股未能发行，应向甲方支付股金总额的_________/万，作为赔偿金;

　　12.3　乙方延迟划拨股款的，按同期银行利率+_______%来计收利息。

　　第十三条　争议的解决

　　13.1　双方就本协议的解释、履行，以及与本协议有关的其他争议，应首先通过友好协商解决;

　　13.2　如果双方自友好协商开始后30日内未能达成一致，则应将争议提交中国证券监督管理委员会指定的仲裁机构仲裁，其仲裁裁决为终局的，对双方有约束力。

　　第十四条　不可抗力

　　自本协议签署日到承销结束日之间，如果发生任何政治、军事、经济、金融、法律等方面的重大变故，而且此等变故为双方所不可预料，不可避免，而且已经或者将会对甲方的业务、财务状况以及本次A股发行产生重大不利影响，则任何一方可以决定暂时中止(不可超过30天)本协议或者终止本协议。

　　第十五条　未尽事宜

　　本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一部分，与本协议有同等法律效力。

　　第十六条　附则

　　16.1　本协议经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

　　16.2　本协议一式十份，甲乙双方各执二份，其余四份作为报审材料。

　　甲方：_____股份有限公司(盖章) 乙方：__________证券公司(盖章)

　　法定代表人(签字)___________ 法定代表人(签字)_____________

　　签约时间：_____年_____月___日 签约时间：_____年_____月____日

深圳证券交易所可转换公司债券上市协议书 篇4

　　委托人_________拟向_________(供货人或出租人)购入(或租赁)_________，同时按照《_________担保业务暂行办法》向_________(受托银行)申请出具不可撤销的保函。为此，委托人、受托银行双方达成本协议。

　　一、委托人向_________购入(租赁)_________用于_________，期限_________天，贷款(租金)每月(日)按_________%(‰)偿付(交付)，由受托银行出具以_________为受益人，担保金额_________元的有(或无)条件不可撤销保函。

　　二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_________年_________月_________日。

　　三、委托人按以下要求在受托银行存入保证金，用于保函项下的'专项支付资金：_________年_________月_________日存入_________元，_________。

　　四、受托银行出具保函之前，委托人提交由具有企业法人资格的_________(第三方反担保人)提供的受益人为_________(受托银行)，担保额度为_________元的反担保函。委托人不能按期支付货款(租金)由受托银行代为支付时，_________(第三方反担保人)应在规定期限内代委托人偿付受托银行所垫资金。(反担保函应于本协议生效前提供)

　　受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产_________元(其中国库券_________元，金融债券_________元，企业债券_________元)抵押给受托银行，委托人不能按期偿付受托银行垫付的资金时，受托银行有权将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。

　　五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中支付贷款(租金)，受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款户划付。保证金存款帐户不足支付的，可从委托人其他帐户支付。

　　六、受托银行代付货款(租金)后，享有此债务追偿权，委托人予以承认，并承担垫付款项的利息。委托人应在接到受托银行通知的_________日内，归还受托行垫付款项及利息。

　　七、受托银行代垫款项，按建设银行其它贷款计收利息，超过_________日不还，按逾期贷款加收_________%利息。

　　八、委托人与受益人之间有关经济合同事宜如发生变更，委托人应事先通知受托银行，在得到受托银行书面认可后方可变更。

　　九、委托人应按保函额度的_________‰的费率按年向受托银行支付担保费用。共计_________元，于每年_________月_________日_________次交纳。

　　十、本协议一式二份，委托人、受托银行各执一份。协议任何条款的修改或变更，必须经双方同意。

　　十一、本协议自_________年_________月_________日起生效，双方义务履行完毕后失效。

　　十二、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。

　　委托人(公章)：_________ 受托银行(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

深圳证券交易所可转换公司债券上市协议书 篇5

　　甲方：________________股份有限公司

　　乙方：________________信托投资公司

　　甲乙双方经协商，就乙方为甲方发行公司债券提供担保达成协议如下：

　　一、甲方为筹集________工程建设资金，经国务院证券管理部门同意，决定在_______年____月____日至_______年 ____月____日，由________证券公司承销，向社会发行公司债券________元，期限____年，年利____%，到期本利一并还清，不计复利，逾期不计利。

　　甲方保证本次发行公司债券手续合法，发行工作能如期完成，如因手续不合法或发行工作不能如期完成时，乙方有权请求甲方赔偿损失。

　　二、乙方愿就本次发行充任甲方保证人，当甲方不能如期偿还本息时，乙方代甲方偿还。乙方保证责任为不可撤销责任。

　　乙方不履行保证义务时，甲方有权要求乙方赔偿损失。

　　三、乙方代甲方支付公司债券本息后，有权要求甲方于乙方付清本息日起____月内，偿还乙方代付本息总额并按月息____%利率加算利息，甲方迟延偿还时，应按每日____‰比例，另向乙方偿还迟延利息。

　　四、公司债券偿还期届至____月前，甲方应向乙方通报自己偿还能力。甲方逾期不通报，致乙方不能代偿时，应赔偿乙方因此而遭受的损失。

　　五、甲方如期通报后，乙方应作好代偿准备。乙方不能如期如数代偿时，甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的损失。

　　六、本合同未尽事项，由甲乙双方在不妨害公司债权人前提下，协商解决。

　　七、乙方同意甲方将本合同(本合同主要条款)写入其公司债券募集办法。

　　八、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，提交成都仲裁委员会仲裁。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。

　　甲方(章)：_______ 　 乙方(章)：_______

　　董事长(签名)：_______ 董事长(签名)：_______

　　______年______月____日

深圳证券交易所可转换公司债券上市协议书 篇6

　　公司债券担保合同书

　　甲方：________________股份有限公司

　　乙方：________________信托投资公司

　　甲乙双方经协商，就乙方为甲方发行公司债券提供担保达成协议如下：

　　一、甲方为筹集________工程建设资金，经国务院证券管理部门同意，决定在_______年____月____日至_______年____月____日，由________证券公司承销，向社会发行公司债券________元，期限____年，年利____%，到期本利一并还清，不计复利，逾期不计利。

　　甲方保证本次发行公司债券手续合法，发行工作能如期完成，如因手续不合法或发行工作不能如期完成时，乙方有权请求甲方赔偿损失。

　　二、乙方愿就本次发行充任甲方保证人，当甲方不能如期偿还本息时，乙方代甲方偿还。乙方保证责任为不可撤销责任。

　　乙方不履行保证义务时，甲方有权要求乙方赔偿损失。

　　三、乙方代甲方支付公司债券本息后，有权要求甲方于乙方付清本息日起____月内，偿还乙方代付本息总额并按月息____%利率加算利息，甲方迟延偿还时，应按每日____‰比例，另向乙方偿还迟延利息。

　　四、公司债券偿还期届至____月前，甲方应向乙方通报自己偿还能力。甲方逾期不通报，致乙方不能代偿时，应赔偿乙方因此而遭受的损失。

　　五、甲方如期通报后，乙方应作好代偿准备。乙方不能如期如数代偿时，甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的损失。

　　六、本合同未尽事项，由甲乙双方在不妨害公司债权人前提下，协商解决。

　　七、乙方同意甲方将本合同(本合同主要条款)写入其公司债券募集办法。

　　八、甲乙某一方违约时，另一方应向____仲裁委员会请求仲裁(或向___________人民法院起诉)。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。

　　甲方(章) _________________ 乙方(章) _________________

　　董事长(签名)______________ 董事长(签名) _____________

　　___________年________月________日于_______________________地

深圳证券交易所可转换公司债券上市协议书 篇7

　　甲方：________________

　　住所：________________

　　法定代表人：________________

　　乙方：________________

　　住所：________________

　　法定代表人：________________

　　鉴于：

　　1、 甲方拟发行________万元的公司债券(以下简称本期债券);

　　2、 乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力;

　　3、 为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任;

　　4、 本期公司债券募集说明书(以下简称募集说明书)已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。

　　为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。

　　第一条 定义及解释

　　1.1 除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。

　　1.2 【定义与解释】

　　第二条 受托管理事项

　　2.1 为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。

　　2.2 在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则(以下合称法律、法规和规则)、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。

　　2.3 【双方可以约定本期债券发行及存续期内的代理事项范围或者具体代理事项】

　　第三条 甲方的权利和义务

　　3.1 甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。

　　3.2 甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。

　　3.3 本期债券存续期内，甲方应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3.4 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

　　(一)甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;

　　(二)债券信用评级发生变化;

　　(三)甲方主要资产被查封、扣押、冻结;

　　(四)甲方发生未能清偿到期债务的违约情况;

　　(五)甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;

　　(六)甲方放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十;

　　(七)甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;

　　(八)甲方作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;

　　(九)甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚;

　　(十)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;

　　(十一)甲方情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件;

　　(十二)甲方涉嫌犯罪被司法机关立案调查，甲方董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;

　　(十三)甲方拟变更募集说明书的约定;

　　(十四)甲方不能按期支付本息;

　　(十五)甲方管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的;

　　(十六)甲方提出债务重组方案的;

　　(十七)本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的;

　　(十八)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

　　3.5 甲方应当协助乙方在债券持有人会议召开前取得债权登记日的本期债券持有人名册，并承担相应费用。

　　3.6 甲方应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务。

　　3.7 预计不能偿还债务时，甲方应当按照乙方要求追加担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，并可以配合乙方办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

　　【偿债保障措施、相关费用、财产保全担保的提供方式由甲乙双方在本协议中约定】

　　3.8 甲方无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。

　　【本条应当列明后续偿债措施】

　　3.9 甲方应对乙方履行本协议项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。甲方应指定专人负责与本期债券相关的事务，并确保与乙方能够有效沟通。

　　3.10 受托管理人变更时，甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。

　　3.11 在本期债券存续期内，甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。

　　3.12 甲方应当根据本协议第4.17条的规定向乙方支付本期债券受托管理报酬和乙方履行受托管理人职责产生的额外费用。

　　3.13 甲方应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。

　　第四条 乙方的职责、权利和义务

　　4.1 乙方应当根据法律、法规和规则的规定及本协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对甲方履行募集说明书及本协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

　　4.2 乙方应当持续关注甲方和保证人的资信状况、担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：

　　(一)就本协议第3.4条约定的情形，列席甲方和保证人的内部有权机构的决策会议;

　　(二)【查阅频率】查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿;

　　(三)调取甲方、保证人银行征信记录;

　　(四)对甲方和保证人进行现场检查;

　　(五)约见甲方或者保证人进行谈话。

　　4.3 乙方应当对甲方专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，乙方应当【约定频率】检查甲方募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。

　　4.4 乙方应当督促甲方在募集说明书中披露本协议、债券持有人会议规则的主要内容，并应当通过【披露方式】，向债券持有人披露受托管理事务报告、本期债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。

　　4.5 乙方应当每【回访频率】对甲方进行回访，监督甲方对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。

　　4.6 出现本协议第3.4条情形且对债券持有人权益有重大影响情形的，在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内，乙方应当问询甲方或者保证人，要求甲方或者保证人解释说明，提供相关证据、文件和资料，并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的，召集债券持有人会议。

　　4.7 乙方应当根据法律、法规和规则、本协议及债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。

　　4.8 乙方应当在债券存续期内持续督促甲方履行信息披露义务。乙方应当关注甲方的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本协议的约定报告债券持有人。

　　4.9 乙方预计甲方不能偿还债务时，应当要求甲方追加担保，督促甲方履行本协议第3.7条约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。

　　【双方约定相关费用及财产保全担保的提供方式】

　　4.10 本期债券存续期内，乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务。

　　4.11 甲方为本期债券设定担保的，乙方应当在本期债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善保管。

　　4.12 甲方不能偿还债务时，乙方应当督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。

　　4.13 乙方对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的甲方商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

　　4.14 乙方应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于本协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明(如有)，保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清偿后五年。

　　(一) 债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责;

　　(二) 募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。

　　4.16 在本期债券存续期内，乙方不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。

　　乙方在履行本协议项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。

　　4.17 乙方有权依据本协议的规定获得受托管理报酬。【本条应当列明受托管理报酬的具体金额或者计算方法、支付方式、支付时间以及乙方为履行受托管理职责发生的相关费用的承担方式】

　　第五条 受托管理事务报告

　　5.1 受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。

　　5.2 乙方应当建立对甲方的定期跟踪机制，监督甲方对募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

　　前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：

　　(一)乙方履行职责情况;

　　(二)甲方的经营与财务状况;

　　(三)甲方募集资金使用及专项账户运作情况;

　　(四)内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的，说明基本情况及处理结果;

　　(五)甲方偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况;

　　(六)甲方在募集说明书中约定的其他义务的执行情况;

　　(七)债券持有人会议召开的情况;

　　(八)发生本协议第3.4条第(一)项至第(十二)项等情形的，说明基本情况及处理结果;

　　(九)对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

　　5.3 公司债券存续期内，出现乙方与甲方发生利益冲突、甲方募集资金使用情况和募集说明书不一致的情形，或出现第3.4条第(一)项至第(十二)项等情形且对债券持有人权益有重大影响的，乙方在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。

　　第六条 利益冲突的风险防范机制

　　6.1 【本条应当列明乙方在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制】

　　6.2 乙方不得为本期债券提供担保，且乙方承诺，其与甲方发生的任何交易或者其对甲方采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

　　6.3 【甲乙双方违反利益冲突防范机制应当承担的责任】

　　第七条 受托管理人的变更

　　7.1 在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人会议，履行变更受托管理人的程序：

　　(一)乙方未能持续履行本协议约定的受托管理人职责;

　　(二)乙方停业、解散、破产或依法被撤销;

　　(三)乙方提出书面辞职;

　　(四)乙方不再符合受托管理人资格的其他情形。

　　在受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。

　　7.2 债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘乙方的，自符合【生效条件】之日，新任受托管理人继承乙方在法律、法规和规则及本协议项下的权利和义务，本协议终止。新任受托管理人应当及时将变更情况向协会报告。

　　7.4 乙方在本协议中的权利和义务，在新任受托管理人与甲方签订受托协议之日或双方约定之日起终止，但并不免除乙方在本协议生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。

　　第八条 陈述与保证

　　8.1 甲方保证以下陈述在本协议签订之日均属真实和准确：

　　(一) 甲方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的【公司类型】;

　　(二)甲方签署和履行本协议已经得到甲方内部必要的授权，并且没有违反适用于甲方的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反甲方的公司章程以及甲方与第三方签订的任何合同或者协议的规定。

　　8.2 乙方保证以下陈述在本协议签订之日均属真实和准确;

　　(一) 乙方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的【证券公司/其他机构】;

　　(二)乙方具备担任本期债券受托管理人的资格，且就乙方所知，并不存在任何情形导致或者可能导致乙方丧失该资格;

　　(三)乙方签署和履行本协议已经得到乙方内部必要的授权，并且没有违反适用于乙方的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反乙方的公司章程以及乙方与第三方签订的任何合同或者协议的规定。

　　第九条 不可抗力

　　9.1 不可抗力事件是指双方在签署本协议时不能预见、不能避免且不能克服的自然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当及时以书面方式通知其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所造成的不利影响。

　　9.2 在发生不可抗力事件的情况下，双方应当立即协商以寻找适当的解决方案，并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。如果该不可抗力事件导致本协议的目标无法实现，则本协议提前终止。

　　第十条 违约责任

　　10.1 本协议任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明书及本协议的规定追究违约方的违约责任。

　　10.2 【双方应当约定本协议项下的违约事件、违约责任等事项】

　　第十一条 法律适用和争议解决

　　11.1 本协议适用于中国法律并依其解释。

　　11.2 本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，按照双方约定的【诉讼、仲裁或其他争议解决机制】解决纠纷。

　　11.3 当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。

　　第十二条 协议的生效、变更及终止

　　12.1 本协议于双方的法定代表人或者其授权代表签字并加盖双方单位公章后，自【生效条件】起生效。

　　12.2 除非法律、法规和规则另有规定，本协议的任何变更，均应当由双方协商一致订立书面补充协议后生效。本协议于本期债券发行完成后的变更，如涉及债券持有人权利、义务的，应当事先经债券持有人会议同意。任何补充协议均为本协议之不可分割的组成部分，与本协议具有同等效力。

　　12.3 【本协议的终止条件，如甲方履行完毕与本期债券有关的全部支付义务、变更受托管理人、本期债券发行未能完成等】

　　第十三条 通知

　　13.1 在任何情况下，本协议所要求的任何通知可以经专人递交，亦可以通过邮局挂号方式或者快递服务，或者传真发送到本协议双方指定的以下地址。

　　甲方通讯地址：________________

　　甲方收件人：________________

　　甲方传真：________________

　　乙方通讯地址：________________

　　乙方收件人：________________

　　乙方传真：________________

　　13.3 通知被视为有效送达日期按如下方法确定：

　　(一)以专人递交的通知，应当于专人递交之日为有效送达日期;

　　(二)以邮局挂号或者快递服务发送的通知，应当于收件回执所示日期为有效送达日期;

　　(三)以传真发出的通知，应当于传真成功发送之日后的第一个工作日为有效送达日期。

　　13.4 如果收到债券持有人依据本协议约定发给甲方的通知或要求，乙方应在收到通知或要求后两个工作日内按本协议约定的方式将该通知或要求转发给甲方。

　　第十四条 附则

　　14.1 本协议对甲乙双方均有约束力。未经对方书面同意，任何一方不得转让其在本协议中的权利或义务。

　　14.2 本协议中如有一项或多项条款在任何方面根据任何适用法律是不合法、无效或不可执行的，且不影响到本协议整体效力的，则本协议的其他条款仍应完全有效并应当被执行。

　　14.3 本协议正本一式________份，甲方、乙方各执________份，其余________份由乙方保存，供报送有关部门。各份均具有同等法律效力。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________年________月________日

深圳证券交易所可转换公司债券上市协议书 篇8

　　债券发行人(以下称甲方)：_____________________

　　住所：_____________________

　　法定代表人：_____________________

　　统一社会信用代码：_____________________

　　债券承销人(以下称乙方)：_____________________

　　住所：_____________________

　　法定代表人：_____________________

　　统一社会信用代码：_____________________

　　甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“ 债券”(以下简称债券)，负责债券招投标发行的组织工作;乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。

　　根据《中华人民共和国民法典》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。

　　第一条 债券种类与数额

　　本协议项下债券指甲方按照 年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。

　　第二条 承销方式

　　乙方采用承购包销方式承销债券。

　　第三条 承销期

　　每次债券承销期由甲方在□债券发行公告□发行说明书中确定。

　　第四条 承销款项的支付

　　乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行账户。

　　异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。

　　第五条 发行手续费的支付

　　甲方按乙方承销债券总额的一定比率(由甲方在发债说明书中确定)向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后 个营业日内划至乙方指定的银行账户。

　　第六条 登记托管

　　债券采用无纸化发行，双方约定由 登记结算有限责任公司负责债券的登记托管。

　　第七条 附属协议

　　甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。

　　第八条 信息披露

　　(一)甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告;

　　(二)甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式;

　　(三)甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据;

　　(四)甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。

　　第九条 甲方的权利和义务

　　甲方的权利如下：

　　(一)甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项;

　　(二)在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的_________ %，并在承销团成员之间等额分配;

　　(三)债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定;

　　(四)按照国家政策，自主运用发债资金。

　　甲方的义务如下：

　　(一)甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息;

　　(二)甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费;

　　(三)甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇;

　　(四)甲方应按本协议约定及时披露信息。

　　第十条 乙方的权利和义务

　　乙方的权利如下：

　　(一)有权参与每次债券发行承销投标;

　　(二)向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费;

　　(三)有权向认购人分销债券;

　　(四)按甲方的发债条件取得发行手续费;

　　(五)可获得承销期内(发行起始日至缴款日之间)分销认购款的暂存利息;

　　(六)有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招投标发债的所有应依法公告的信息。

　　(七)经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。

　　(八)有权无条件退出承销团，但须提前_________日书面通知甲方。

　　乙方的义务如下：

　　(一)应以法人名义参与债券承销投标;

　　(二)应按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银行账户;

　　(三)应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销;

　　(四)应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销;

　　(五)如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承销额度，乙方应承担该基本承销额度的承销义务;

　　(六)乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场;

　　(七)乙方应将发行经办部门、人员授权或变更等情况及时书面通知甲方和 登记结算公司。

　　第十一条 违约责任

　　乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日万分之_________ 的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金甲方可从应支付给乙方的其他债券的本息中扣除;缴款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款项部分的承销额度，乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按本协议承担义务;

　　乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分甲方不予确认，责任由乙方承担。甲方保留单方面终止其承销商资格的权利;

　　甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部分每日万分之_________的比例向乙方支付违约金。

　　乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续_________次不参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承销商资格。

　　第十二条 协议的变更

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出 天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应按中国人民银行的规定执行。

　　第十四条 合同权利义务的转让

　　本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何未经另一方书面明确同意的转让行为均属无效。

　　第十五条 合同的解释和补充

　　本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的

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