监控调研报告

监控调研报告（通用3篇）

　　近年来，由于国家政策的支持，安防市场得到较快发展。近期安防上市公司先后发布了企业20xx年年度报告，在对20xx年回顾的同时，我们更期待今年安防市场的靓丽景象。安防市场今后发展趋势又将如何?市场有何变化安防上市公司的信息在行业内影响较大，较具代表性，在此小编主要对“大华股份”业绩变化情况进行简要分析。

　　视频监控前端产品收入比例稳步增加

　　从3月18日，大华股份发布了20xx年年度报告：报告期内公司20xx年实现营业总收入54.1009亿元，同比去年增长53.21%;实现净利润为113092万元，同比去年增长61.62%;每股收益1.00元，综合毛利率为43.79%，同比去年下降0.54个百分点。分析其原因，这主要是由于公司强化市场营销，销售实现稳步增长的同时加强内部管理，控制费用，从而使营业利润同步增长。

　　公司后端产品实现收入为20.49亿元，同比去年增长33.31%，毛利率为44.37%，同比去年下降0.93个百分点;前端产品实现营业收入为21.64亿元，同比去年增长78.15%，营业利润为98783万元，毛利率为45.65%，比去年增长1.44个百分点;前端产品营业收入第一年超过后端。远程图像监控实现营业收入为5.6570亿元，同比去年增长28.57%，营业利润为26180万元，毛利率为46.15%，比去年增长7.93个百分点;根据大华公司年报显示,公司前端产品收入比例稳步增加，整个安防市场总体看来，随着视频监控高清化、智能化的发展和需求的增加，监控行业增长稳定。受益于行业市场高清化的到来和企业竞争策略，海康威视与大华股份前端产品收入比例稳步增加，均已超过后端产品份额。由于市场集中度的提高，一些小微型摄像机生产商的份额在减少。

　　安防工程领域取得明显进展，运营服务进展缓慢

　　年报公布了大华几个主要子公司的业绩情况，其中浙江大华系统工程有限公司20xx年实现营业收入为7.17亿元，同比去年增长54.5%，净利润为10957万元，同比去年增长33.6%。

　　浙江大华安防联网运营服务有限公司实现营业收入为0.3334亿元，同比去年增长64.23%，净利润为53.56万元，实现了扭亏为盈。其他实现营业收入为5.0590亿元，同比去年增长233.68%，营业利润15596万元，毛利率为30.83%，比去年下降22.22个百分点。报告分析，大华股份20xx年在工程领域也取得明显进展，不过安防运营服务收入所占比例还很低。

　　中国安防企业普遍看好海外市场

　　大华公司出口实现营业收入为13.22亿元，同比去年增长82.44%，毛利率43.13%，同比去年增加6.14个百分点，其增长速度超过了国内的51.31%。其主要是因为大华股份加大海外市场的投入，加紧海外市场品牌和渠道的建设，海外业务拓展顺利是收入高增长的重要动力。20xx年以来，大华采取odm模式,在海外市场拓展明显加速。近年来，中国安防企业普遍看好海外市场，国内安防市场竞争的白热化，中国本土安防企业所生产的产品，除了满足规模不断扩大的国内安防市场的需求外，还远销到欧美、中东、东南亚、非洲等世界各地。为进一步拓展安防市场，纷纷调整市场策略，很多安防企业将眼光转向国外市场。大华和海康威视两家企业的海外市场稳步扩大，不过所占比例都还不大。

　　龙头企业加大布局民用安防市场

　　海康威视20xx年业绩快报也已经公布，20xx年公司收入和净利润分别达到人民币107亿/31亿元，同比增长48.9%/和43.8%。海康威视总裁胡扬忠受邀央视《交易时间》，探讨智慧城市及大安防行业应用。谈及大数据、云计算等新的技术和新的模式时，胡扬忠表示“这对海康威视来说，是很好的机会;同时海外市场蓬勃发展，未来增速或将超过国内业务。另外，海康威视已大步迈入民用安防领域——‘萤石’安全生活互联网业务。”随着安防企业对市场不断细分和开拓，民用市场成为企业眼中新一目标，随着安防龙头切入民用安防，同样有很多企业也在陆续进入民用安防市场，大华布局民用安防市场推出“华视微讯”,佳能推出“走定制

　　化民用安防之道”众多安防厂商已“蠢蠢欲动”，民用安防市场成为安防行业的一个新方向。小结：

　　20xx年年初安防上市公司相继公布20xx年度报告，小编选择了行业内最有有影响力的两家进行了简要分析，其中主要对大华股份20xx年年度报告进行了对比分析，其总收入和分产品的变化分析情况等，从而反应出国内安防市场总体呈现上升趋势。其次，海康威视提出要以网络高清为引导探索民用安防市场的新模式，这是一个全新的课题，民用安防或将成为安防行业的一个新方向。

　　从68元每股的发行价，到今年5月170元的高股价(复权后)，a股上市公司海康威视用了三年时间。20xx年海康威视注册成立，注册资本500万。今年，其市值达800多亿，增长1.7万倍。这大概是近年来a股市场上的一大传奇。但传奇还不止于此。

　　另一家公司大华股份，20xx年上市，发行价24元，今年5月21日复权价高达704元，足足涨了近30倍。在长期低迷的a股市场，这是传奇中的传奇。除了成长迅速以外，这两家公司还有什么共同特征?答案是同属安防行业，并分属行业老大和老二。它们的主营业务均为视频监控产品研发、生产及销售。这些公司的迅猛生长，都与过去十年政府主导的“平安城市”建设密切相关。

　　“平安城市建设中政府投了不少钱，拉动了整个行业的增长。”广东省安防协会专家邱亮南告诉《中国周刊》记者，“这个行业总量大，发展快，目前来看仍然在成长当中。” 十年奔跑销售规模长年占据国内行业第一的海康威视，是安防界的老大哥。20xx年，其营业收入达到72亿元，比上年增长近四成。它的高成长离不了公安部门推行的“平安城市”工程。20xx年6月，公安部、科技部在北京、上海等21个城市启动了第一批科技强警示范城市工作。视频监控设备的大规模建设，在这一项目中开始起步。不久，国务院要求各地推进“平安社区”、“平安校园”、“平安医院”等活动，平安城市的概念逐步普及。

　　20xx年8月，公安部进一步提出了建设“3111试点工程”，即在省、市、县三级开展报警与监控系统建设试点工程。这也成为了“平安城市”建设的重点。从平安城市启动开始，海康威视便是紧密合作者。海康威视的大股东和实际控制人是央企中国电子科技集团公司。在平安城市项目中，时常可见中电集团的身影。与北京、等城市的合作中，通常都由中电集团与当地市政府、公安局等签署合作协议，再由海康威视负责实施。

　　十年来，海康威视共为北京、上海等500多个城市的“平安城市”工程提供了视频监控产品及服务。此外，在北京奥运、上海世博、深圳大运会等重大活动中，海康威视均是安防设备供应商。尽管海康威视依托大股东在全国攻城掠地，但这一行业的巨大市场需求，也为诸多规模稍小的企业留下了生存空间。

　　行业老二大华股份自不用说，20xx其营业收入为35个亿，同比增长六成。另一家规模稍小的上市公司高新兴，20xx年营收3亿。当海康威视和大华股份在一二线大城市拿项目时，高新兴则伴随着“平安城市”、“天网工程”在县一级的落地实施而受益。过去一年，高新兴拿下了“平安揭阳”、贵州镇远、锦屏、望谟等市县的天网工程项目。

　　这些项目的资金动辄上亿。比如高新兴与中国电信合作的“平安揭阳”项目，其合同总金额近3.9亿，而资金来源则是揭阳市财政支出预算。高新兴要为揭阳新建高清视频监控点3000个，改造高清视频监控点779个;新建高清治安卡口100个，改造高清治安卡口7个，以及机房、应用管理平台建设。

　　政策红利仍将延续

　　过去十年，整个行业的产值也在不断刷新纪录，根据新华信发布的《安防视频监控现状及趋势》，20xx年中国安防产值250亿元，经过“十五”期间快速发展，20xx年产值超过900亿元。

　　20xx年，科技强警、平安城市等项目进一步刺激了行业产值，整个安防产业同比增长30%，全年产值达到1200亿元。

　　到了20xx年，安防行业总产值达到2300多亿元，比20xx年增长1.8倍。如今，这一行业仍在看涨。一位不愿意透露姓名的券商分析师告诉《中国周刊》记者，来自政府的需求仍是这一行业的重要成长动力。

　　在广东省安防协会专家丘海明看来，各地的突发事件证明稳定压倒一切，因此安防投资高景气可持续，而国际经验也显示安防投入与gdp相关度高，但中国投入比重更大。而从行业的内生需求来说，根本驱动因素在于城镇化和矛盾多发，对安防行业的需求增大。

　　现实中，各地政府也仍在继续扩张视频监控范围。去年，不少省市都发布了所在地区的视频监控规划。广东省计划三年内新增96万个一、二类社会治安视频图像采集点，同时还要新建2750个高清治安卡口。天津市公安局也表示要在全市街头路面规划建设10.5万个高清视频监控点位、900处高清电子卡口。上海市教委也要求上海高校校园监控系统全面高清化，并列出了时间进度表：至20xx年末，全市所有高校全部实现高清摄像机视频监控。总投资额超过10亿元的贵州省六盘水市“天网”工程项目去年启动，该项目也属于基于高清网络视频监控的平安城市建设工程。在《安防行业发展规划》中，这一产业到20xx年的总产值将达到5000亿元，其中视频监控系统产值为1100亿元。

　　风险犹存

　　当整个行业都在政策红利之下狂飙猛进之时，风险也并非不存在。

　　海康威视在遭遇，便是安防行业风险的极端案例。

　　20xx年11月，海康威视大股东中电集团与**市政府签署协议，成为社会公共视频信息管理系统建设项目的总承包商，具体实施则由海康威视负责。这个庞大的项目覆盖了**市公安局、42个区县公安机关、804个派出所。承接项目之初，海康威视测算将新建各类镜头8万个，改造镜头数为1.5万个，系统整合接入能力则按不低于50万个视频监控点建设。整个项目资金预计在50亿元。合作中，双方采取了这一行业常用的bt模式，也即先由项目公司垫资，结束后再由业主出钱回购。为此，海康威视先期募集了17.5亿元，其中2亿元在设立子公司，15.5亿元用于项目建设，不足资金则通过银行贷款补充。随着项目的推进，所需资金额也在上升。20xx年10月，海康威视与42个区县分局签署建设合同，合同总金额为77亿元。

　　然而，合同签署没多久，公安系统便发生了人事震动，也让这一项目建设处于停滞状态。此后，政府对这一项目进行了调整。有媒体报道称，20xx年5月后，海康威视与**市政府初步达成新的协议：将合同从原来的42个调整为11个，只包括主城区，总价款从77亿元减少为34.5亿元。随后，海康裁员三成。在事件发生之后，海康威视便不断遭遇减持。第二大股东、副董事长龚虹嘉，机构股东、第三大股东新疆威讯投资管理有限合伙企业都曾多次大规模减持。

　　最近一次大规模减持来自新疆威讯。据海康威视20xx年7月5日公告，新疆威讯近期减持1770万股。推算后，套现总额约6.4亿。事件虽是极端个案，但却也凸显了这一行业对政府的依赖。政策红利能够持续多久，成为悬于这些公司的头顶之剑。

　　国内安防监控市场在最近几年开始进入高速增长期，而增长的动力来自于城镇化步伐的加快，无论是智慧城市、智能交通，还是大量的楼宇监控，都是安防监控市场成长的动力。在庞大的国内安防市场中，视频监控、防盗报警产值及销售占整个产业的近七成。这得益于强大的政府采购、厂矿学校、行业应用，以及交通事业的超高速增长。这些领域对视频监控和防盗报警的安防设备采购及配置需求量巨大。

　　安防监控市场的发展势必带动相关领域的同步发展，无论是行业系统集成商还是软件或硬件供应商，以至于周边设备供应者都将从这种发展中获益，存储作为重要的一环，自然也不例外。

　　据相关统计显示，截至20xx年年底，安防行业总产值达3883.80亿元，以视频监控占安防市场比例达55%计算，视频监控市场总量达到2136.09亿元。以存储设备占视频监控系统成本平均值为8%计算，20xx年存储设备市场总量约为171亿元。20xx年，整体市场放缓，但即使没有像以前年度20%增幅，市场增幅保守估计也有10%。按10%计算，20xx年存储市场总量为188亿元。

　　过去20xx年是中国安防产业发展的黄金20xx年,但是安防企业购买的硬盘一直依附于IT市场的存在。20xx年以来，安防监控的市场与渠道在存储方面都有值得一提的重要事件发生，而这些事件也充分表明这个传统市场在新形势的驱动下，正在从自身角度进行提升与变革。

　　应该说，安防监控存储创新产业联盟的出现是整个大环境成熟下条件的产物，国内巨大的安防监控市场迫切需要这样一个联盟来规范标准，促进产业发展。在任何一个发达产业中，横向整合不仅是必要的，更是一种必然趋势。在安防监控领域，各企业各有所长，擅长项目集成的企业未必清楚哪种摄像头适合夜晚监控，也未必知道哪种专用硬盘更适合用在监控中。而硬件提供商对整体解决方案又有所欠缺。正因为如此，不同企业间的交流和协同就显得更 加重要，这也是成立联盟的最大意义所在。

　　安防监控市场在最近两三年正面临着新的转折，这种转折的最大特点表现在业内不同企业间的横向联合，形成优势互补，在营销上单打独斗的行为会越来越少，而依靠整体作战取得优势将成为未来的营销新趋势。此外，软件及硬件供应商针对这个行业领域的渠道架构也会陆续进行调整，无论是设立专门的总代理还是其他方式，目的就是为了适应市场形势发展，更好服务于客户，促进安防监控市场健康有序良性发展。

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