2022年机床行业战略发展重点

XX年，中国机床产值从世界第三跃居世界第一。在市场规模总体急剧萎缩的形势下，取得这样的成绩实属不易，对于机床工具行业说，XX年机床行业将表现出结构性复苏。我们将把技术创新作为推动产业升级的战略措施，把技术改造作为提高产业化水平的重要手段，把发展制造技术服务业作为培育新增长点的重要方向，促进企业自主创新，积极引导行业重点骨干企业在技术进步、行业发展中起到引领作用。

　　一、XX年中国机床行业运行情况

　　XX年前三季度，国内金属切削机床行业共实现主营业务收入564.32亿元，同比增长-1.81%；实现利润总额28.77亿元，同比增长-22.83%。双双负增长，但降幅有所收窄。

　　1、需求较为旺盛

　　XX年世界机床总消费额度为769.10亿元，产销比例为90.42%。消费排名前五的额度之和为527.26亿美元，占世界机床总产值61.98%。XX年我国机床消费194.4亿美元，占世界机床产值的22.8%，连续七年保持了世界第一机床消费国地位。

　　2、进出口稳步增长

　　出口方面，XX年德国和日本分别排名第一和第二。对应出口100.96亿美元和86.87亿美元。而XX年中国机床出口21.1亿美元，同比增加28%，在世界机床出口排位从XX年的第八提高到第六。排名靠前的德国和日本的出口占产量的比例都超过50%。而我国的出口占产量的比例只有15%，出口还有较大的成长空间。进口方面，XX年国内机床行业进口75.9亿美元，同比增加7%，继续排名世界第一。

　　3、行业产值仍保持较快增长。

　　产值方面，XX年世界机床产值为850.6亿美元，同比增长16%，较XX年的321.6亿美元，增长超过一倍。日、德、中三国的产值总和占世界总产值的53.36%。

　　4、行业未来发展趋势

　　目前在四万亿经济刺激方案以及国家振兴内需政策的影响下，汽车行业和工程机械行业在XX年开始走向复苏。由于机床行业相对下游行业的滞后性，在汽车和工程机械等下游行业的持续向好的预期下，我们预计这两大行业在XX年将新增较大的机床采购需求。而对于船舶制造行业，由于目前还有足够的在手订单，因此XX年和XX年仍可以保持较快的增长速度，此部分生产任务的完成也可以拉动机床的销售。机床行业的最悲观的时期已经过去，要恢复到XX年的高点还有所难度，但我们认为行业已经开始走向复苏之旅，由于行业的结构性差异，数控机床的表现优于普通机床。

　　5、估值及投资建议。

　　业绩方面，我们预计在主要下游行业复苏的背景下，XX年机床行业的"冬季"基本已经过去，春天正在来临，整个行业将呈现价量俱升的局面，由于下游高端需求的恢复要快于低端需求的恢复，因此数控机床的恢复程度和幅度将大于普通机床。公司方面，我们重点推荐业绩逐步回暖，且估值相对有优势的昆明机床，预计昆明机床XX年、XX年eps分别为0.78元、0.97元，对应市盈率分别为18.58倍和14.95倍，给予增持评级。

　　二、XX年机床行业战略发展重点

　　XX年1至11月，全行业累计完成工业总产值3495亿元，同比增长12％；实现产品销售收入3319亿元，同比增长12.2％。XX年，我国机床产值从世界第三跃居世界第一。在市场规模总体急剧萎缩，全球主要机床生产国经济指标大幅度下滑的形势下，机床行业取得的成绩实属不易。模具网ceo、中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉分析指出，在应对国际金融危机冲击的这一年，机床行业出现了一些新的特点：一是企业产品结构调整取得较大进展。从全行业看，低档产品生产少了，中高档、专用产品生产多了。二是自主创新成果显著。开发了一批高速、精密、复合、多轴联动数控机床，以及一批大规格、大吨位数控机床新产品，特别是重型金切机床发展迅速。三是固定资产投资高速增长。XX年1至11月固定资产投资完成额同比增长35.8％，一批重大技改项目相继完工并发挥了作用，特别是重型机床生产能力有了较大提高。四是企业经营方式开始转变。如大力提高生产效率，降低制造成本，企业供应链进一步优化，为用户技术服务工作进一步加强等。同时，行业内也存在一些突出问题。比如，行业生产的主导产品与国民经济发展需求不相适应，行业低档产品产能过剩与高档产品能力不足，国产高性能功能部件与主机发展配套失调，科研计划成果多但产业化应用效果不明显等。罗百辉表示，XX年，机床行业必须突出战略重点，明确主攻方向，进一步加快结构调整和转变发展方式，为行业健康持续发展创造条件和环境。

　　1、加快机床产品结构调整。

　　罗百辉认为产品结构调整包括：淘汰落后、污染、高耗能产品；压缩低档、普通产品生产；发展技术含量和经济附加值高的产品；由提供单机向提供成套成线设备方向发展等。

　　2、完善产业链。

　　加大政策扶持力度，突破数控机床产业发展瓶颈，大力发展数控系统和功能部件，提高数控系统、功能部件在产业中的比重；鼓励发展数控刀具、复杂刀具、精密量仪、高档磨具磨料和超硬材料及制品。

　　3、实施企业结构调整。

　　发挥重点骨干企业批量制造能力优势，鼓励通用型主机制造适度集中生产；扶持“专、特、精”数控机床制造企业；扩大功能部件制造企业、制造技术服务企业规模；鼓励企业资产优化重组，推动企业结构向“大而强”、“小而专”的方向转变；发展精益管理和敏捷制造等。

　　4、提高制造工艺专业化生产水平。

　　改进企业生产组织方式，合理配置资源，整合区域内铸造、锻造、热处理、表面处理四大基础工艺能力，建设专业化生产中心；推广先进制造技术和清洁生产方式，提高材料利用率和生产效率，降低能耗和污染物排放。

　　5、调整行业进出口贸易结构。

　　不断提高进口装备和技术的门槛，努力提高出口产品的档次，下决心减少高耗能、高污染及资源性产品出口，提高中高档数控产品出口的比重，努力扩大技术服务出口，不断提高行业出口的效益。

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